Неделя выдалась достаточно «жаркой» для всей общественности, но профессиональных новостей было не так много. Однако мы постарались отметить события, которые на наш взгляд могут быть интересными.
Очередная сводка новостей
Биокад заморозил планы по производству собственных Вакцин от COVID-19, которые они запатентовали в прошлом году. В принципе удивительно, что они решили сделать это спустя полгода после «отключения» пандемии и на пороге перед возможной новой волной, на которую они все равно не успеют, даже если она будет. При этом, как вы помните – Биокад один из производителей Спутник V и сумел на этом заработать очень нескромные деньги, ведь прирост по выручке составил почти в 3 раза до 92 миллиардов , а прибыли в 4 раза – с 12 до 44 миллиардов рублей.
Иностранные поставщики лабораторного оборудования и реагентов впервые за все время присутствия в России стали официально (а) рекомендовать к покупке изделия-аналоги, (б) локализовывать производство полного цикла в России (об этом мы писали буквально вчера), и (в), что самое интересное - подтверждать готовность взять на обслуживание и сервис оборудование, ввезённое параллельным импортом, даже то, которое завозить сюда по внутренней политике нельзя. Рынок ещё больше стал напоминать рынок автодилеров в РФ :)
Цены на лабораторный пластик постепенно стали расти: поставщики объясняют это удорожанием логистики. Рост не сверхкритичный – примерно на 5-10%, но это на фоне общего роста себестоимости на услуги уже сподвигло медицинские центры и лаборатории начать искать более бюджетные альтернативы. Так, например, из общения с поставщиками китайского пластика мы узнали, что количество заказов от средних и крупных лабораторий (без конкретики) стали расти. Дополнительно отметим, что Инвитро уже достаточно давно перешло на пластик от фирмы Granat (Гранат) – это спин-офф компании ОМБ по производству лабораторного пластика по лицензии или по согласованию с Greiner-Bio. При этом изначально проект позиционировался как альтернатива для госсектора в рамках политики протекционизма и никак не должен был затрагивать частный сектор, ведь ОМБ – это эксклюзивный поставщик пробирок австрийской фирмы Greiner-Bio, и создание внутренней конкуренции едва ли входит в их круг приоритетов. Скорее тут как Яндекс.Go и Uber – иллюзия выбора: хочешь иностранные пробирки, а хочешь отечественные – бенефициар один и тот же :)
Самые горячие темы в курилках
Некоторые федеральные лаборатории подписали договора с казахскими лабораториями на выполнение анализов – страхуются от полного локдауна по поставкам реагентов или это основание/прикрытие для того, чтобы выступать конечными потребителем при параллельном импорте реагентов? Пока мы слышали только о договорах между московскими лабораториями и белорусскими, поскольку там самая простая логистика, почти как Санкт-Петербург и Москва, но Алматы и Астана не выглядят «быстрыми направлениями».
А ещё, кажется, Хеликс запустил программу выкупа своих франшиз - в Москве предлагают 1,5 миллиона рублей за офис. Да, текущая обстановка, наверное, способствует тому, что дешево купить активы, но много ли будет желающих выходить быстро и очень дёшево? На данный момент в Москве публично продаются порядка 12-13 франчайзиновых медцентров Хеликс, но все цены далеки от озвученных 1,5 миллионов рублей. В воскресенье мы рассказали про наше видение касательно небольших сделок и выкупа франшиз, а завтра мы расскажем в целом, как сейчас выглядит рынок M&A в лабораторной диагностике и почему крупных и резонансных fire sale (срочная продажа с большим дисконтом) пока не произошло, как это было с Макдональдс, Старбакс, Рено и так далее.
Помните, мы говорили о том, что сентябрь для розничных офисов лабораторий выдался не самый удачный? Пока тренд продолжается, и ситуацию пока спасают только врачи на приемах в медофисах – даже растущая статистика заболеваемости COVID-19 особо не выправляют ситуацию, так как на это уже все забили (это при том, что прогнозы о мощной 8й волне по-прежнему остаются). У частных клиник же (у лечебного звена) вроде бы пока все нормально, но не без настороженностей.
И вот только мы вчера поговорили с вами о том, что параллельный импорт заработал, есть возможности, поставщики и хорошие предложения, как буквально в понедельник мы получили несколько ласточек о том, что стали ужесточаться условия «реэкспорта» медизделий из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и даже Беларуси: мол и сами западные производители перестраховываются сильно и вводят новые запреты и проверки, да и сами пограничники стали тщательнее проверять грузы на выезде из страны – разовая ли это акция или новые меры в целях предостережения попадания под вторичные санкции, покажет только время.