Очередная сводка новостей
- Биокад заморозил планы по производству собственных Вакцин от COVID-19, которые они запатентовали в прошлом году. В принципе удивительно, что они решили сделать это спустя полгода после «отключения» пандемии и на пороге перед возможной новой волной, на которую они все равно не успеют, даже если она будет. При этом, как вы помните – Биокад один из производителей Спутник V и сумел на этом заработать очень нескромные деньги, ведь прирост по выручке составил почти в 3 раза до 92 миллиардов , а прибыли в 4 раза – с 12 до 44 миллиардов рублей.
- Иностранные поставщики лабораторного оборудования и реагентов впервые за все время присутствия в России стали официально (а) рекомендовать к покупке изделия-аналоги, (б) локализовывать производство полного цикла в России (об этом мы писали буквально вчера), и (в), что самое интересное - подтверждать готовность взять на обслуживание и сервис оборудование, ввезённое параллельным импортом, даже то, которое завозить сюда по внутренней политике нельзя. Рынок ещё больше стал напоминать рынок автодилеров в РФ :)
- Цены на лабораторный пластик постепенно стали расти: поставщики объясняют это удорожанием логистики. Рост не сверхкритичный – примерно на 5-10%, но это на фоне общего роста себестоимости на услуги уже сподвигло медицинские центры и лаборатории начать искать более бюджетные альтернативы. Так, например, из общения с поставщиками китайского пластика мы узнали, что количество заказов от средних и крупных лабораторий (без конкретики) стали расти. Дополнительно отметим, что Инвитро уже достаточно давно перешло на пластик от фирмы Granat (Гранат) – это спин-офф компании ОМБ по производству лабораторного пластика по лицензии или по согласованию с Greiner-Bio. При этом изначально проект позиционировался как альтернатива для госсектора в рамках политики протекционизма и никак не должен был затрагивать частный сектор, ведь ОМБ – это эксклюзивный поставщик пробирок австрийской фирмы Greiner-Bio, и создание внутренней конкуренции едва ли входит в их круг приоритетов. Скорее тут как Яндекс.Go и Uber – иллюзия выбора: хочешь иностранные пробирки, а хочешь отечественные – бенефициар один и тот же :)
Самые горячие темы в курилках
- Некоторые федеральные лаборатории подписали договора с казахскими лабораториями на выполнение анализов – страхуются от полного локдауна по поставкам реагентов или это основание/прикрытие для того, чтобы выступать конечными потребителем при параллельном импорте реагентов? Пока мы слышали только о договорах между московскими лабораториями и белорусскими, поскольку там самая простая логистика, почти как Санкт-Петербург и Москва, но Алматы и Астана не выглядят «быстрыми направлениями».
- А ещё, кажется, Хеликс запустил программу выкупа своих франшиз - в Москве предлагают 1,5 миллиона рублей за офис. Да, текущая обстановка, наверное, способствует тому, что дешево купить активы, но много ли будет желающих выходить быстро и очень дёшево? На данный момент в Москве публично продаются порядка 12-13 франчайзиновых медцентров Хеликс, но все цены далеки от озвученных 1,5 миллионов рублей. В воскресенье мы рассказали про наше видение касательно небольших сделок и выкупа франшиз, а завтра мы расскажем в целом, как сейчас выглядит рынок M&A в лабораторной диагностике и почему крупных и резонансных fire sale (срочная продажа с большим дисконтом) пока не произошло, как это было с Макдональдс, Старбакс, Рено и так далее.
- Помните, мы говорили о том, что сентябрь для розничных офисов лабораторий выдался не самый удачный? Пока тренд продолжается, и ситуацию пока спасают только врачи на приемах в медофисах – даже растущая статистика заболеваемости COVID-19 особо не выправляют ситуацию, так как на это уже все забили (это при том, что прогнозы о мощной 8й волне по-прежнему остаются). У частных клиник же (у лечебного звена) вроде бы пока все нормально, но не без настороженностей.
- И вот только мы вчера поговорили с вами о том, что параллельный импорт заработал, есть возможности, поставщики и хорошие предложения, как буквально в понедельник мы получили несколько ласточек о том, что стали ужесточаться условия «реэкспорта» медизделий из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и даже Беларуси: мол и сами западные производители перестраховываются сильно и вводят новые запреты и проверки, да и сами пограничники стали тщательнее проверять грузы на выезде из страны – разовая ли это акция или новые меры в целях предостережения попадания под вторичные санкции, покажет только время.
«Вот такие пироги!» (с)
Будьте здоровы!